Ⅰ. 세계 시멘트수급 현황

1. 생   산

대륙별 시멘트생산 실적

	91	92	93	94	95	96	97	98
아시아	568,621	656,002	730,149	814,445	885,361	939,591	960,737	941,299
유 럽	362,955	357,496	316,733	304,467	302,658	298,644	302,108	312,651
아메리카	161,899	162,975	174,091	185,766	184,785	200,526	209,718	214,642
아프리카	55,262	55,313	55,107	57,041	61,161	62,627	63,949	66,538
대양주	6,902	7,026	7,527	8,132	8,590	9,000	8,561	8,987
합 계	1,155,639	1,238,812	1,283,507	1,369,851	1,442,555	1,510,388	1,545,073	1,544,117

(단위 : 천톤)

(주) 유럽은 구소련 포함(이하 같음)

□98년 세계시멘트 생산량은 91년 이후 년평균 4.2%의 신장이 지속되어 물량      으로는 약 3억9천만톤, 33.6%증가하였으나 97년대비 0.06%감소한 1,544백만      톤의 실적을 보임

- 98년의 경우 미미한 감소에 그쳤으나 20세기 이후 이처럼 생산실적이 감        소세로 나타난 때는 1930년(세계 경제공황 여파), 1947년(제 2차 세계대전        여파), 1982년(제 2차 오일쇼크 여파) 이후 4번째

- 98년 생산실적 감소는 97년 아시아 경제위기에 따른 동지역에서의 수요감        소에 기인함

□아시아 대륙의 98년 생산실적은 941백만톤으로 세계 시멘트생산의 61.0%를      점하였으나 97년과 비교시 2.02%감소

- 이처럼 생산실적이 감소한 것은 97년 경제위기 이후 시멘트 수요감소로         인한 동남아 및 동북아 각 국 시멘트 업계의 생산조절에 기인함

- 아시아 대륙, 특히 동남아 지역에서의 생산실적은 무려 24.1%가 감소하였        으며 동북아시아에서는 0.5%의 감소율을 보였음

- 이와 같은 상황에서도 중국의 98년 생산실적은 536백만톤으로서 아시아         대륙에서의 생산점유율 56.9%, 세계 생산점유율 34.7%를 점하고 있으며         91년과 비교시 세계 생산점유율은 14.5% 포인트 증가, 생산증가율은            129.8%가 증가하여 아시아뿐만이 아니라 세계 시멘트 산업의 성장을 주        도함

□유럽의 시멘트 생산은 97년을 기점으로 다시 증가하여 98년에는 전년대비       3.5%성장하여 313백만톤을 기록

- 91년과 비교시 생산증가율은 13.9%감소하였으나 동유럽의 점진적인 정         치·사회·경제적 안정과 서유럽 일부 국가의 건설경기 활황에 힘입어 향        후 생산실적은 소폭이라도 증가세가 이어질 것으로 전망됨

- 공급적 측면에서 보면 CO2 방출에 따른 지구온난화 문제로 인해 시멘트        생산시설에 대한 각종 규제가 강화되었으나 유럽의 시멘트 산업은 각종         환경관련 기술개발을 통해 이를 극복하고 있으며 환경친화적 산업으로의        이미지 개선에 노력하고 있음

□97년대비 2.3%가 증가한 아메리카의 생산실적은 215백만톤으로 세계 시멘      트 생산에서 13.9%를 차지함

- 91년 이후 년평균 4.1%의 성장을 지속해 온 아메리카의 시멘트 생산을         주도해 온 국가는 미국으로 98년 84백만톤으로 아메리카 총생산실적의          39.1%를 점하고 있으나 시멘트 산업을 공해산업으로 인식해 온 환경당국        의 강력한 규제로 인해 건설경기 활황에 따른 강력한 수요증가에도 불구        하고 증설에 어려움을 겪었던 관계로 공급이 수요를 따라가지 못하는 상        황을 겪고 있음

□아프리카는 67백만톤, 대양주는 9백만톤으로 증가세를 보이고는 있으나 총     량면에서 아직 미미한 수준임

□국가별로는 중국이 536백만톤으로 단연 1위를 차지하였으며 상위 5위권 내      에 아시아국가들이 4개국을 차지

98년 상위 10대 시멘트 생산국 현황

순 위	국 가	생산량	순 위	국 가	생산량
1	중 국	536,000	6	브라질	39,942
2	인 도	85,610	7	터 키	38,213
3	미 국	83,822	8	이태리	36,222
4	일 본	81,532	9	독 일	33,982
5	한 국	46,091	10	멕시코	29,800

(단위 : 천톤)

□97년 세계 크링카생산능력은 총 1,694백만톤으로 96년대비 2.5%증가

대륙별 크링카 생산능력 추이

	91	92	93	94	95	96	97
아시아	656,691	664,173	708,114	921,108	927,578	948,925	984,603
유 럽	374,338	375,128	377,703	379,712	382,497	383,087	384,402
아메리카	207,309	210,599	221,178	221,979	225,591	234,528	237,822
아프리카	69,518	73,149	75,887	75,987	76,660	76,660	77,415
대양주	9,935	9,945	10,020	10,030	10,030	10,030	10,030
합 계	1,317,791	1,332,994	1,392,902	1,608,816	1,622,356	1,653,230	1,694,272

(단위 : 천톤)

(주) 참조 : CEMBUREAU 자료

□아시아의 97년도 생산능력은 985백만톤으로 91년대비 49.9%증가하여 년평      균 5.9%의 증가율을 기록

- 세계 총생산능력에서의 비중은 91년 49.8%에서 97년에는 58.1%로 늘어나        8.3% 포인트 증가함

- 아시아에서의 생산능력의 급신장은 신흥공업국들의 경제성장에 따른 증설        도 한 요인이지만 주된 요인은 중국의 개혁·개방 경제정책 이후 경제의        급성장에 따른 공급능력 확대에 있음

·중국의 생산능력 추이

93년 : 3억톤 → 96년 : 5.5억톤 → 98년 : 7.1억톤(93년대비 136.7%증가)

□서유럽, 일본 등의 선진국들은 생산능력의 정체 및 감소 현상을 보임

- 경제성장의 둔화와 더불어 시멘트 산업 또한 성숙기에 접어들었으며 이산        화탄소 배출규제 및 환경에 대한 인식의 확산으로 노후시설 폐쇄에 따른        증설이 이루어지지 않고 있어 유럽의 시멘트 거대기업들은 생산거점을          아시아, 아메리카, 아프리카 등 신수요 발생지역으로 이전하고 있음

세계 주요국 생산능력 추이

	93	96	97	98
					93년대비증가율
중 국 일 본	300 98	550 96	550 95.6	710 95.6	136.7 -2.4
이태리 독 일 스페인 프랑스 영 국	59 48 36 26 13	39 45 34 23 14	38.7 45.2 33.8 28.1 14.2	39.3 42.0 33.8 23.1 12.6	-33.4 -12.5 -6.1 -11.2 -3.1

(단위 : 백만톤,%)

(주)참조 : Cement in Japan

□아프리카의 경우 서부해안 및 북아프리카 지역을 중심으로 증설이 이루어지      고 있으며 시멘트 거대기업의 생산거점 이전과 맞물려 발전 잠재력을 감안      할 때 생산능력의 괄목할만한 신장이 예상됨

2. 소   비

□98년 세계 시멘트 총수요는 91년 이후 년평균 4.3%의 성장을 거듭하여 91      년에 비해 33.9% 증가한 1,544백만톤을 기록

- 세계 시멘트 소비는 97년 15억톤을 돌파하는 등 성장이 지속되었으나 97        년 아시아 경제위기에 따른 동지역의 급격한 수요감소로 98년의 성장률은        91년(0.2%↑) 이후 최저인 0.9%증가에 그침

대륙별, 년별 시멘트소비 실적 추이

	91	92	93	94	95	96	97	98
									점유비	91대비
아시아	569	656	729	813	886	923	954	942	61.0	165.6
유 럽	355	347	309	296	292	276	282	294	19.0	82.9
아메리카	162	168	176	187	184	198	213	225	14.6	138.5
아프리카	59	60	59	61	66	68	71	74	4.8	124.9
대양주	7	7	8	9	10	10	9	9	0.6	121.9
합 계	1,152	1,238	1,281	1,366	1,438	1,475	1,529	1,544	100.0	133.9

(단위 : 백만톤, %)

□98년 아시아 대륙의 소비는 942백만톤, 세계 총소비에서의 점유율은 61.0%      로서 91년에 비해 11.6% 포인트 증가하였으며 91년대비 소비성장율은          65.6%증가, □91∼98□ 기간중 평균소비 성장률은 7.5%에 달 할만큼 아시아 대      륙이 세계 시멘트 소비를 선도하였음.

- 이는 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등의 신흥공업국들과 중국의        급속한 경제발전에 따른 활발한 SOC투자 및 공장설비투자, 주거환경개선        등의 건설경기의 활황에 기인했음

- 그러나 95년 이후 소비성장률이 둔화양상을 보이던 중 97년의 아시아 경        제위기로 인한 건설경기의 위축으로 98년 소비성장률이 급기야 1.3%감소

- 아시아지역의 97년 수준으로의 총수요 회복은 2004년에야 가능할 것으로        전망됨(Ocean Shipping Consultant사 전망)

□유럽의 시멘트 산업은 90년대 들어 하락세가 지속되어 97년에는 91년대비       소비성장율이 20.6%까지 감소하였으나 98년에는 프랑스, 스페인, 포르투갈      등의 건설경기 활황에 힘입어 전년대비 4.2%성장한 294백만톤 기록

- 98년 이전의  하락세는 동유럽의 경제·사회적 불안정과 서유럽의 경제성        장 둔화 및 SOC시설구축의 완료 등에 기인함

- 동유럽이 정치·사회적 격변기를 지나 안정체제에 진입할 것으로 보이므        로 향후 유럽의 시멘트소비는 소폭의 성장세가 이어질 것으로 예상됨

□아메리카 대륙의 소비실적은 225백만톤으로서 동지역 시멘트 소비의 45.9%      를 점하고 있는 미국의 지속적인 경제성장에 힘입어 시멘트 수요가 증가추      세에 있음

- 98년 아메리카의 소비성장률은 91년대비 38.5%증가, 91년 이후 매년             4.8%의 성장을 보였으며 소비실적은 225백만톤을 기록

- 미국의 98년의 소비실적은 103백만톤으로서 91년(72백만톤)대비 소비성장        률은 43.9%로 91년 이후 매년 5.3%의 성장을 거듭함

□아프리카 및 대양주의 시멘트 소비는 물량면에서 타대륙에 비해 극히 미미      한 실적을 보여주고 있으나 아프리카의 경우 북아프리카 지역 및 서부해안      지역을 중심으로 하는 소비성장률의 증가세로 보아 향후 발전 잠재력을 감      안하면 괄목할 만한 신장이 기대되는 지역임

3. 수 출 입

(1) 수   출

□98년 세계 시멘트수출은 110백만톤으로 세계 시멘트 생산량의 7.1%에 해당      하는 량으로 전년대비 2.4%감소

- 시멘트의 국제간 교역량은 그 절대량에 있어서는 97년까지는 증가해 왔으        나 98년 소폭 감소함

- 총생산에서의 수출량의 비중은 91년도 6.6%에서 98년 7.1%로 증가되어         시멘트의 국제의존도가 상승되었음을 알 수 있으나 타제품들에 비해 비교        적 낮은 수준에 머물고 있음

대륙별 시멘트수출 실적

	91	92	93	94	95	96	97	98
아시아	30,450	29,099	31,722	35,011	37,656	41,569	43,956	46,363
유 럽	32,993	37,824	39,608	50,097	51,816	45,479	46,507	43,634
아메리카	9,137	8,399	9,529	11,166	14,360	17,145	17,963	16,568
아프리카	3,197	3,592	3,676	3,738	4,830	3,390	4,104	3,079
대양주	240	404	315	269	271	300	326	470
합 계	76,017	79,318	84,850	100,281	108,842	107,883	112,856	110,114
총생산에서의 비중(%)	6.6	6.4	6.6	7.3	7.6	7.3	7.4	7.1

(단위 : 천톤)

□98년 수출에 있어 아시아는 세계 최대의 수출지역으로서 전세계 수출량의       42.1%를 차지하는 46,363천톤을 수출, 그 다음은 유럽으로서 43,634천톤을 수     출하여 39.6%를 점하였으며 양 대륙이 차지하는 비중이 81.7%로 나타남

- 97년과 비교시 아시아와 유럽의 사정이 뒤 바뀐 것은 97년의 아시아 각국       이 경제위기로 인한 자국내 과잉공급물량을 해소하기 위해 수출물량을 대       폭 늘렸기 때문으로 풀이됨

- 97년과 98년의 상위 10대 시멘트 수출국 현황을 살펴보아도 98년에는 10위       권내에 아시아 국가가 6개국이 포함될 만큼 아시아의 수출비중이 늘            어났으며 당분간 지속될 것으로 전망됨

세계 10대 시멘트 수출국 실적

	97		98
	국 가	수출량	국 가	수출량
1	일 본	12,086	태 국	9,577
2	중 국	9,000	일 본	7,576
3	그리스	7,200	중 국	7,379
4	스페인	5,572	캐나다	6,389
5	태 국	5,512	그리스	6,385
6	캐나다	5,437	인도네시아	4,420
7	멕시코	5,000	터 키	4,036
8	터어키	4,620	스페인	4,104
9	인 도	4,056	인 도	3,690
10	벨기에	3,045	사우디아라비아	3,418

(단위 : 천톤)

(2) 수   입

□98년 세계 시멘트수입 실적은 109백만톤으로 전년대비 3.2%감소

대륙별 시멘트 수입 실적

	91	92	93	94	95	96	97	98
아시아	29,972	32,169	34,027	40,665	43,511	46,194	45,094	33,737
유 럽	21,952	25,896	24,629	28,593	30,065	28,472	28,108	27,720
아메리카	10,865	9,752	11,134	16,066	19,591	19,545	24,006	31,343
아프리카	9,696	9,791	10,126	10,479	12,599	12,000	13,991	14,770
대양주	874	700	993	1,342	1,435	1,600	1,039	1,050
합 계	73,359	78,308	80,909	97,145	107,201	107,811	112,238	108,620

(단위 : 천톤)

□수입의 경우에도 최대 수입지역은 아시아로서 33,737천톤으로  전체 수입량     의 31.1%를 점하였으나, 그 다음은 31,343천톤을 수입한 아메리카가 28.9%를     점하였으며, 아프리카와 대양주는 각 각 14,770천톤, 1,050천톤을 수입하여       13.6%, 1.0%를 점함

- 97년까지 늘기만 하던 아시아의 수입물량이 경제위기로 인한 수요의 급감       및 증설의 효과로 인해 98년에는 전년대비 25.2%감소하여 93년 수준으로       대폭 하락

- 반면 아메리카는 미국경제의 호황으로 초과수요가 발생, 수입물량 또한 대       폭증가(전년대비 30.6%↑)하여 세계 총수입량의 22.2%를 점유

98년 상위 10대 시멘트 수입국 현황

순위	국 가	수 량	순위	국 가	수 량
1	미 국	24,085	6	네덜란드	3,375
2	싱가폴	5,500	7	스페인	3,108
3	독 일	4,886	8	방글라데시	3,000
4	홍 콩	3,747	9	베트남	3,000
5	이집트	3,492	10	대 만	2,891

(단위 : 천톤)

4. 향후전망

□90년대 세계 시멘트 산업의 성장을 주도해 왔던 아시아 지역의 성장세가 97      년의 경제위기로 인해 주춤하였으나 99년을 저점으로 소폭이나마 시멘트 소      비가 증가세로 돌아섰으며 중국의 경우 대규모의 SOC투자 등으로 인해 지      속적인 소비증대가 예상됨

- 중국에서는 향후 3∼5년간 사회간접시설구축에 연평균 6억 5천만톤의 시        멘트가 소요될 것으로 전망됨(중국 건자재 당국 발표)

2000년 상반기 ACPAC교환자료

	소비량			소비량
		전년비(%)
					전년비(%)
일 본 한 국 대 만 필리핀	34,437 22,604 8,844 6,481	103.2 108.3 87.7 99.0	태 국 인도네시아 말레이시아	9,474 9,939 5,534	102.5 114.2 132.0
			합 계	97,313	104.6

(단위 : 천톤)

□유럽대륙은 서유럽의 스페인, 프랑스 등의 건설경기 활황, 동유럽의 정치·      사회적 안정 등에 힘입어 시멘트 산업의 안정적 성장이 기대됨

- 99년 CEMBUREAU회원국 소비성장률 3.0%증가

□아메리카 대륙의 경우 미국의 지속적인 경제성장이 시멘트 소비증대를 이끌      었던 만큼 미국경제의 절대적인 영향하에 속함, 향후 미국경제의 하락세가      조심스럽게 예상되고 있으나 시멘트 소비의 성장세는 다소 둔화되더라도 당      분간 지속될 것으로 전망됨

-99년 미국의 소비성장률 5.9%증가(98년 103,251천톤 → 99년 109,359천톤)

□종합해 보면 아시아 지역의 시멘트 수요 회복세, 대폭적인 중국의 소비증대      전망 및 유럽 시멘트수요의 안정적인 추세 등을 감안할 때 미국경제의 하강      국면으로 인한 아메리카 대륙의 성장둔화가 예상된다고 할지라도 세계 시멘      트 산업은 소폭이라도  안정적·지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망됨

조사자료

□98년 세계 시멘트 수급실적 보고서

( CEMBUREAU 자료 중심 )

2000. 12

한국양회공업협회

	91	92	93	94	95	96	97
아시아	656,691	664,173	708,114	921,108	927,578	948,925	984,603
유 럽	374,338	375,128	377,703	379,712	382,497	383,087	384,402
아메리카	207,309	210,599	221,178	221,979	225,591	234,528	237,822
아프리카	69,518	73,149	75,887	75,987	76,660	76,660	77,415
대양주	9,935	9,945	10,020	10,030	10,030	10,030	10,030
합 계	1,317,791	1,332,994	1,392,902	1,608,816	1,622,356	1,653,230	1,694,272